17.6.2020

5 zvezdic za 5 letno upravljanje skladu Moj zajamčeni

Revija Moje finance je letos drugič izvedla oceno uspešnosti zajamčenih skladov dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sava pokojninska je za obdobje petih let (2015-2019) prejela vseh pet zvezdic in se uvrstila na 2. mesto.

Metodologija za ocenjevanje uspešnosti, ki jo uporabljajo pri reviji Moje finance, temelji na:

  • ustvarjeni donosnosti pokojninskega sklada,
  • nagradi za enoto tveganja pokojninskega sklada (Sharpov kazalnik), prilagojeni za razlike v računovodskih politikah in
  • največji možni izgubi (Exstreme Loss).

Ocenjevalna obdobja so tri: pet, deset in petnajst let. Če seštejemo zvezdice vseh obdobij, je Moj zajamčeni sklad Sava pokojninske prejel zvezdico več kot lansko leto. Skladov brez zajamčenih donosnosti letos še niso ocenjevali, ker za njimi še ni petletne zgodovine poslovanja.